So investieren wir Ihr Kapital professionell und transparent

Ihr Portfolio ist das Ergebnis unseres strikten Anlageprozesses, der sowohl die professionelle Zusammenstellung Ihrer Geldanlagen, als auch deren fortlaufende Optimierung gewährleistet. Wir greifen dabei auf unsere jahrelange Erfahrung und Expertise in der Anlageberatung sowie auf Analysen und Markteinschätzungen renommierter Banken und Vermögensverwalter zurück.

  • Verteilung Ihres Vermögens (Asset-Allokation)
    Zunächst legen wir anhand Ihrer Wünsche und Vorgaben die Aufteilung Ihres Vermögens in verschiedene Anlageklassen fest. Die hier vorgenommene Ausrichtung hat einen großen Einfluss auf die Renditeerwartung und die Wertschwankungen Ihres Portfolios. So haben z.B. Aktien langfristig die höchste Renditeerwartung, bringen aber gleichzeitig die höchsten Wertschwankungen mit sich. Hingegen lassen sich mit Immobilien und festverzinslichen Wertpapieren nur geringere Erträge erzielen, dafür sind die Wertschwankungen ebenfalls geringer. Wie beim Kochen ist auch bei der Geldanlage die richtige Mischung entscheidend. Durch die Auswahl der richtigen Zutaten in dem richtigen Mischungsverhältnis stellen wir sicher, dass Ihnen die „Suppe“ am Ende auch schmeckt.

  • Auswahl der passenden Anlageprodukte
    Im nächsten Schritt geht es um die Auswahl der Anlageprodukte, mit denen die vorab definierte Asset-Allokation bestmöglich abgebildet werden kann. Wir überprüfen bankenunabhängig die Qualität der Produkte und kombinieren bewusst aktive und passive Investmentstile miteinander. Aktive Investments werden gemanagt und bringen in bestimmten Bereichen und Marktphasen trotz höherer Kosten einen absoluten Mehrwert. Passive Investments, sogenannte ETF´s, bilden einfach und kostengünstig einen Index ab und partizipieren an dessen Wertentwicklung. Natürlich achten wir dabei immer auf eine optimale Risikostreuung.

  • Regelmäßige Überprüfung Ihrer Geldanlage
    Die Kapitalmärkte ändern sich. Neben den Chancen, welche die Kapitalmärkte bieten, haben wir immer auch die Risiken im Blick. Bei relevanten Kursänderungen bekommen Sie von uns klare Handlungsempfehlungen. Wir möchten in jeder Marktphase das Optimum für Ihr Vermögen erreichen. Eine langfristig kalkulierbare Wertentwicklung ist das klare Ziel unseres gesamten Anlageprozesses.