Die empfohlene Anlagesumme im Private Banking beträgt > 200.000,- Euro. Diese Summe ist ratsam, um eine sinnvolle Risikostreuung und ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis erreichen zu können.

Klaus & Kollegen vereint die beiden scheinbaren Gegenpole Sicherheit und Renditestärke mittels einer Anlagestrategie, die gern als Value Investing bezeichnet wird: in wirtschaftlich gute Unternehmen und Anleihen mit soliden Geschäftsmodellen investieren, wenn diese günstig bewertet sind. So können auch und gerade in Krisenzeiten Gewinne gemacht werden.

Unser erklärtes Ziel ist es, langfristig einen prägnanten positiven Ertrag über der Inflation zu erwirtschaften. In den letzten Jahren konnten wir mit einer Gewichtung von 70% Aktien und 30% Renten & Gold eine Rendite von ca. 8,5% pro Jahr erwirtschaften.

Zukünftige Erträge können von den vergangenen abweichen und sind nicht garantiert. 

Sie genießen die höchste Sicherheit. Die Verwahrung Ihrer Geldanlagen erfolgt auf Ihren Namen bei der z.B. comdirect bank, UBS Deutschland  oder FFB – Fidelity Bank. Als in Deutschland tätiges Kreditinstitut verfügen die Banken über die gesetzlich vorgeschriebene Einlagensicherung für Sichteinlagen. Zusätzlich sind die Banken dem freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) angeschlossen. Depotanlagen werden von der Bank nur verwahrt. Bei einer Insolvenz fließen die Depotanlagen nicht in die Haftungsmasse, sondern bleiben Ihr Eigentum.

Nein. Wir stehen Ihnen jederzeit persönlich zur Verfügung und übernehmen die gesamte Abwicklung für Sie. Ob Sie Ihr Vermögen zusätzlich online im Blick behalten möchten, entscheiden Sie selbst.

Wir erarbeiten das Anlagekonzept individuell nach Ihren Bedürfnissen. Somit achten wir darauf, dass geplanter Liquiditätsbedarf berücksichtigt wird. Sollten Sie ungeplant über die Geldanlage verfügen müssen, ist Ihr Geld in der Regel innerhalb einer Woche wieder auf Ihrem Girokonto.

Wir betreuen Kunden bundesweit. Unser Kerngebiet liegt in der Umgebung von Freiburg „Baden-Württemberg“. Unsere Niederlassung befindet sich in Freiburg. Auf Wunsch beraten wir Sie bei Ihnen vor Ort.

Die Zusammenarbeit kann jederzeit ohne Einhaltung von Fristen gekündigt werden. Das Vermögen kann auf jede von Ihnen gewünschte Bank in Deutschland kostenlos übertragen werden.

Ja. Sie können einen Freistellungsauftrag in Höhe von maximal 1.000,- Euro p.P. bzw. 2.000,- Euro für Ehepaare erteilen. Wichtig ist, dass Sie Ihre Freistellungsaufträge bei Verteilung auf mehrere Banken nicht über den vom Gesetzgeber zulässigen Höchstbetrag stellen. Die Einreichung einer Nichtveranlagungsbescheinigung (NVB) ist ebenfalls möglich.

Wir vereinbaren ein persönliches Erstgespräch. Hier analysieren wir Ihre aktuelle Situation und nehmen Ihre Ziele und Wünsche auf. Im Anschluss erarbeiten wir für Sie einen Anlagevorschlag, welchen wir Ihnen detailliert erläutern und bei Gefallen gemeinsam mit Ihnen umsetzen. Natürlich ist auch die Übernahme der Vermögensbetreuung von bestehenden Depots und Geldanlagen möglich.

Klaus & Kollegen veröffentlicht regelmäßig einen Newsletter über die Kapitalmärkte. Eine mögliche Anmeldung ist hier möglich.